Название серии: Волшебница в доспехах
Дата выхода: 2009 год
Описание: Макаров отправляется на собрание мастеров гильдий. Эльза берёт с собой на задание в одну команду Грея, Нацу, заодно и Люси — она хочет побольше разузнать о некой волшебной силе «Колыбельная», созданной для уничтожения людей. Члены тёмной гильдии «Леденящий лес» угоняют поезд.

Название серии: Дорогому Каби
Дата выхода: 2009 год
Описание: Герои удачно справляются со злодеем и заполучают книгу, однако выясняется, что заказчик это сын автора «Рассвета», считающий этот роман худшим на свете, в связи с чем пытается его уничтожить. Однако Люси разгадывает тайну — писатель, создавая книгу в тюрьме наложил заклятье, которое перепутало все буквы, чтобы произведение казалось ужасным.

Название серии: Проникновение в особняк Эверли
Дата выхода: 2009 год
Описание: Нацу и Люси принимаются за новую работу - проникают в особняк мошенника с целью уничтожения книги «Рассвет» (миссия, за которую наниматель обещал 2 миллиона денег).

Название серии: Дракон, обезьяна и бык
Дата выхода: 2009 год
Описание: Нацу знакомит Люси с членами «Фейри Тейл» (и как всегда в этой гильдии не обошлось без всеобщего мордобоя). Девушке ставят фирменную татуировку члена «Фейри Тейл». Вдвоём с Нацу они спасают заплутавшего на миссии одного из своих коллег.

Название серии: Фейри Тейл
Дата выхода: 2009 год
Описание: Нацу, постоянно сопровождаемый Хеппи, встречает в одном из городков юную заклинательницу духов Люси и после спасения её из передряги с обязательными разрушениями множества строений, предлагает ей вступить в гильдию волшебников «Фейри Тейл», в которой он состоит.